Quelle performance pour mon compte-titre en 2018 ?

Après vous avoir présenté le bilan 2018 de mon Plan Épargne en Action (PEA), il est temps de vous présenter le bilan de mon compte-titre, exclusivement investi pour l’instant dans des valeurs américaines. Me concernant, mes choix me satisfont pleinement.

Je n’ai pas sélectionné des valeurs à la mode (facebook, Apple, Amazon et autres), j’ai plutôt fait le choix d’investir dans des valeurs dont je comprends le “business model” et qui sont relativement traditionnelles (Coca Cola, P&G…). Lire la suite

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La performance de mon PEA et le CAC 40 en 2018

Comme de coutume, il est temps pour moi de faire un bilan de l’année 2018 sur l’ensemble de mes investissements. Ici, je vais vous présenter la performance de mon PEA qui a été bien chahutée.

Je compte beaucoup sur mes investissements en bourse pour préparer mon avenir et ma retraite. Vous verrez au fil de l’article, bien que la performance ne soit pas au rendez-vous que j’ai des raisons d’être satisfait de mes choix.

Cette année, encore, la transparence sera de mise. Lire la suite

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Warren Buffett toujours confiant et optimiste

Que peut-on lire dans la presse actuellement au sujet de Warren Buffett et de ses investissements ?

 

Ce dernier affiche encore et depuis pas mal de mois maintenant un optimisme sans faille dans les actions, notamment dans celle d’Apple.

Si je vous raconte cela, ce n’est évident pas pour rien, dans mes investissements, sur mon compte-titre, je possède du 

Berkshire Hathaway Lire la suite

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L’Oréal : une action de toute beauté ?

Vous investissez en bourse et souhaitez gagner beaucoup d’argent, c’est un peu pour cela que l’on investit, non. Mais pas seulement, on a également envie de ne pas laisser dormir son argent sur des livrets et l’on souhaite investir dans des sociétés françaises. Alors, autant investir dans des sociétés qui ont un certain poids à l’internationale, qui gagnent de l’argent et qui en redistribuent une partie aux actionnaires. L’Oréal le fait et tous les ans, elle en redistribue même, à chaque fois, un peu plus à ses actionnaires. Cette année n’échappe pas à la règle. Lire la suite

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Les actionnaires de Total sont choyés. Est-ce une bonne idée d’investissement ?

Les actionnaires de Total sont cajolés, choyés, et cela depuis plusieurs années, même pendant les années difficiles quand le cours du pétrole était au plus bas.

Les résultats de Total ont été solides, c’est une société bien gérée et qui arrive à toujours tirer son épingle du jeu.

Voici un rapide point de situation pour informer, comme je le suis, les actionnaires de Total.

Quels sont les résultats de ce poids lourd du Cac 40 ?

 

En 2017, le bénéfice opérationnel a atteint 11,9 milliards de dollars.

L’augmentation du cours du pétrole n’y est, bien sûr, pas pour rien.

Dans ce post, Je ne souhaite pas vous abreuver de chiffres qui peuvent ne pas vous parler. Je souhaite simplement faire ressortir des résultats positifs et une véritable confiance dans l’avenir.

Les résultats sont bons, comme le désendettement. La dette nette a été réduite de près de 43 % l’an dernier. Elle ne représente aujourd’hui, que 14 % des fonds propres. En 2016, l’endettement était proche de 27 % des fonds propres. Un réel effort a été fait, il est vrai, au dépend des investissements… (ça c’est moins bien).

De solides résultats, un désendettement important et une confiance en l’avenir.

Il ne m’en faut pas beaucoup plus pour conserver mes positions et me questionner pour savoir si je ne devrais pas envisager de renforcer ma ligne au sein de mon PEA.

La confiance en l’avenir se manifeste aussi par l’intérêt que porte la société Total à ses actionnaires :

 

Les dirigeants vont gâter les actionnaires.

Le dividende va augmenter de 9,7% en trois ans. L’objectif est de verser au titre de l’année 2020

un dividende de 2,72 € Lire la suite

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Berkshire Hathaway : le top 10 des actions de Warren Buffett

Warren Buffett, quel investisseur !

Cet article m’a été inspiré par l’échange que j’ai eu avec Yoshi dans mon précédent article, faisant état de la performance de mon compte-titre en 2017.

Yoshi est un lecteur du blog qui se passionne pour la finance et qui est bien plus calé que moi sur le sujet et dont les interventions me font toujours me poser quelques questions sur ma façon d’investir.

Dans notre échange, nous parlons du conglomérat de Warren Buffett, à savoir Berkshire Hathaway, société cotée en bourse aux US avec une performance moyenne incroyable de l’ordre de 20 % par an.

Quelles sont les 10 sociétés principales (côtés en bourse) que l’on retrouve dans ce conglomérat ? Pourquoi j’ai décidé d’investir dans Berkshire Hathaway plutôt que de reprendre dans mon compte-titre ces principales positions ?

Le top 10 des actions de Warren Buffett :

 

Je ne vais pas vous présenter Warren Buffett qui est considéré comme le meilleur investisseur de tout les temps, il est aujourd’hui âgé de 87 ans. On a pu prendre du recul sur son parcours :).

Si vous souhaitez mieux le connaître, je vous invite à parcourir sa page Wikipédia : Warren Buffett.

Présentation d’un histogramme de ce fameux top 10 présenté dans le magazine le revenu (revue et site internet parfois très instructif, je conseille).

Top 10 au 31 décembre 2017.

Top 10 des investissements de Berkshire Hathaway

 

L’histogramme peut induire en erreur, car bien sûr, il n’y a pas que 10 actions chez Berkshire Hathaway. Je préfère, dans cet article, mettre les véritables pondérations.

C’est en premier lieu Apple, société arrivée très récemment dans le viseur de Warren Buffett. C’est environ 14 % des investissements en actions. Pas la peine de vous présenter la marque à la pomme avec un parcours boursier très impressionnant.

Nous avons ensuite, Wells Fargo, sensiblement la même pondération (14 %). Là, je peux, pour les personnes qui ne suivent pas le marché américain, préciser que Wells Fargo est une banque (la 3ème des US), Warren Buffett a eu l’occasion de dire ces derniers jours, que cette banque avait toute sa confiance pour encore de longues années.

Viens ensuite dans une proportion pas moins importante la société Kraft Heinz (un peu plus de 13 %). Vous savez, le Ketchup… Et bien d’autres produits.

Bank of America est aussi une très belle acquisition du groupe au moment où plus personne ne voulait de banque dans son portefeuille, à savoir, je vous le donne en mille, en 2008. Pondération de plus de 10 % du portefeuille de Berkshire.

Viens ensuite la valeur la plus connue de tous les investisseurs qui suivent Warren Buffett. C’est bien sûr Coca Cola, acheté et jamais revendu. La pondération est d’environ 10 %.

Vous avez bien plus de la moitié (60 %) des investissements qui se concentrent sur ces 5 valeurs.

Derrière ces 5 mastodontes, vous avez également Américan Express (vous connaissez), Phillips 66 ( Une valeur pétrolière), US BancorpMoody’s et enfin Bank of New York Mellon.

Vous avez maintenant le Top 10 des actions de Warren Buffett, leur pondération dans le portefeuille de ce dernier est d’environ 80 %.

C’est un portefeuille très concentré et notamment sur le secteur bancaire.

Allez, je vous vois venir, vous voulez connaître les autres valeurs (20 % du portefeuille).

 

je vous les donne à cette date, mars 2018 grâce à ce site Dataroma.com (site qui reprend les investissements des plus grands investisseurs américains).

Il y a dans l’ordre décroissant :

  • Southwest Airlines
  • Delta Air Lines Inc
  • Charter Communications
  • Goldman Sachs Group
  • DaVita HealthCare Partners
  • American Airlines Group Inc
  • General Motors
  • United Continental Holdings
  • USG Corp
  • Verisign Inc
  • Monsanto Co
  • Liberty SiriusXM Series C
  • Visa Inc
  • M&T Bank Corp
  • Synchrony Financial
  • Costco Co
  • Axalta Coating Systems Ltd
  • Mastercard Inc
  • Sirius XM Holdings Inc
  • Liberty Global Inc
  • Liberty Sirius XM Series A
  • Torchmark Corp
  • Restaurant Brands International
  • STORE Capital Corp
  • Teva Pharmaceutical Industries Ltd
  • International Bus. Machines
  • Liberty Global Inc. C
  • Sanofi Aventis
  • Verisk Analytics Inc
  • Wal-Mart Stores
  • Graham Holdings Co
  • Liberty LiLAC Group A
  • Johnson & Johnson
  • Procter & Gamble
  • Liberty LiLAC Group C
  • Mondelez International
  • United Parcel Service
  • Verizon Communications
  • Lire la suite

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